1.开发中高端客户，与客户建立长期良好关系； 2.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案； 3.向客户推介信托、资管，资本市场基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标； 4.持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。